大行情突袭!“恐慌指数”飙升市场哀鸿遍野 美元、黄金、美股、比特币开启“竞跌模式”

周四(7月8日),金融市场避险情绪骤然升温,全球金融市场跳水声不绝于耳:美股三大股指遭遇抛售,素有“恐慌指数”之称的VIX指数一度暴涨近30%;基准10年期美债收益率一度跌至1.25%,为2月份以来的最低水平;加密货币大幅下滑,比特币下跌约6%,以太坊下挫近10%;美元指数自高位回落逾50点至92.25;现货黄金强势拉升并刷新日高至1818.38美元,但随后自高位大幅回落24美元,刷新日至1904.01美元。分析认为,在新冠疫情反扑之际,许多人担心经济复苏的最佳阶段可能已经过去,这使得市场情绪转趋谨慎。美国劳工部最新公布的初请失业金人数意外增加至37.3万人,暗示在新冠肺炎疫情复苏之际,就业形势可能放缓。与此同时,日本宣布东京为迎接即将到来的奥运会进入紧急状态,各国也在应对新冠变异病毒导致的病例反弹。
  美国劳工部周四报告称,上周初请失业金人数意外上升,这可能意味着2021年上半年的快速就业增长在未来几个月可能面临障碍。
  7月3日止当周初请失业金人数为37.3万人,道指预估为35万人。上周的数据从36.4万上修至37.1万。大行情突袭!“恐慌指数”飙升市场哀鸿遍野 美元、黄金、美股、比特币开启“竞跌模式” (图源:美国劳工部、CNBC)
  续请失业金人数降至334万人,较上周修正后水平减少14.5万人。大行情突袭!“恐慌指数”飙升市场哀鸿遍野 美元、黄金、美股、比特币开启“竞跌模式” (图源:美国劳工部、CNBC)
  尽管初请失业金人数有所上升,但续请失业金人数下降至2020年3月以来的最低水平。续请失业金人数四周移动均值下降4.45万人,至344万人,也是2020年3月以来的最低水平。
  Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar写道:“尽管裁员速度仍高于新冠疫情爆发前的20万,但实际上仅略高于2003-2008年中期扩张时期的平均水平,当时的平均水平为33.5万。”
  他补充说:“由于约有一半的州取消了扩大的福利,继续申请失业救济的人数继续下降,而且公司采取了更多的激励措施,比如雇佣奖金,让人们回来,因此显然有大量的工作机会可供选择。”
  新冠疫情方面,据路透社周四报道,已经推迟了一年的日本夏季奥运会将禁止观众参加。在此之前,日本宣布东京进入紧急状态,以遏制新冠病毒感染的浪潮。紧急状态将从7月12日开始至8月22日结束,而奥运会将从7月23日至8月8日举行。大行情突袭!“恐慌指数”飙升市场哀鸿遍野 美元、黄金、美股、比特币开启“竞跌模式” (来源:CNBC)
  日本共同社报道,当地时间周四,日本政府、东京都、东京奥组委、国际奥委会、国际残奥委会举行五方磋商,正式敲定东京奥运会在东京都、神奈川县、千叶县、埼玉县的赛事原则上以无观众的空场形式举办。
  在奥运会期间遏制病毒传播、保护运动员和周边地区方面存在巨大压力。预计将有1.1万多名选手前往日本参加比赛,还有数千名官员和工作人员也将出席。
  根据世界卫生组织(WHO)的数据,日本全国已报告约81.1万例冠状病毒病例,超过1.48万人死亡。然而,该国的疫苗推广相对缓慢。据路透社报道,只有大约四分之一的人口至少注射过一剂新冠疫苗。
  与此同时,全球新冠死亡人数继续上升,截至周三晚间超过400万人,包括印度在内的一些国家正在与更强的传染性变异作斗争。
  受上述消息的影响,日内避险情绪骤然升温,美股承压遭受重挫。
  道琼斯指数下跌约250点,跌幅为0.7%,稍早一度大跌近500点。标准普尔500指数下跌0.8%。纳斯达克100综合指数下跌0.9%。由于科技股上涨,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数前一交易日均以创纪录收盘。大行情突袭!“恐慌指数”飙升市场哀鸿遍野 美元、黄金、美股、比特币开启“竞跌模式” (道琼斯指数30分钟走势图,来源:FX168)
  芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)周四早盘飙升近30%至关键水平20之上,随后回落至18附近。
  “市场一直处于‘金发女孩’时期,经济增长加速,通胀和利率保持在低水平。新冠肺炎病例的增加,尤其是Delta变种病例,已引起人们对经济增速将放缓的担忧,”Granite Investment Advisors的Timothy Lesko表示。“几个星期前粥太热了,现在似乎太冷了。由于市场处于历史高位,一些估值过高,这个市场几乎没有经济放缓的空间。”
  投资者周四进一步转向安全的美国国债,将10年期美国国债收益率推低至1.25%,创下2月底以来的最低水平。尽管经济正在复苏,通胀也在快速上升,但10年期美国国债收益率仍在继续下降。7月初,该指标为1.58%,3月份触及2021年高点1.78%。交易商仍对收益率下跌的确切原因感到困惑,许多人表示担心经济复苏的最佳阶段可能已经过去。
  富国银行股票策略主管Christopher Harvey周四在一份报告中写道:“没有任何迹象表明收益率近乎暴跌的局面已经结束。如果股价大幅下跌至1.25%以下,可能会导致股本经理认为出了问题。因此,我们认为在财报发布之前,股市下跌5%的可能性越来越大。”
  Harvey指出,他认为购买债券在本质上是技术性的,而不是宏观经济因素。
  随着投资者开始抛售风险资产,转向美国国债等更安全资产,加密货币也遭到拖累。
  据Coin Metrics的数据,比特币的交易价格为3.25万美元,当日下跌约6%。大多数其他加密货币资产也在随之下跌,其中以太币下跌9.5%至约2150美元。
  大行情突袭!“恐慌指数”飙升市场哀鸿遍野 美元、黄金、美股、比特币开启“竞跌模式”
  (图源:Coindesk)
  马萨诸塞州民主党参议员沃伦(Elizabeth Warren)在写给美国证券交易委员会(SEC)主席詹斯勒(Gary Gensler)的一封信中警告称,加密货币市场“高度不透明和波动”给消费者和金融市场带来的风险越来越大。
  比特币一直难以收复5月份的高点。其一直在3万美元左右徘徊,远低于4月份创下的6.5万美元的历史高点。尽管近期存在一些不利因素,但一些交易员认为比特币将在长期内走高。不过,一些人说,在机构投资者重新投资之前,它可能会跌至2万美元的低点。
  “我们在(3万至3.5万美元)之间进行整合。我们所看到的是亚洲把它卖掉,然后美国再买回来,”银河数码(Galaxy Digital)首席执行官诺沃格拉茨(Mike Novogratz)说道。“中国已经对加密货币宣战,这是我们正在进入的更广泛冷战的一部分,所以我认为我们仍在消化这一点。”
  美元冲高回落 巨量资金涌现黄金上演倒V反转
  日内,美元指数持续走低,稍早触及92.79高点之后大幅回落至92.25。周三该指数一度触及92.85,为4月5日以来的最高水平。大行情突袭!“恐慌指数”飙升市场哀鸿遍野 美元、黄金、美股、比特币开启“竞跌模式” (美元指数30分钟走势图,来源:FX168)
  路透调查预计,美联储将在8月或9月宣布缩减资产购买的策略。多数人预计美联储将于明年初开始首次削减债券购买计划,而约三分之一的受访者预计将在今年最后一个季度开始削减。
  虽然美元在伦敦早盘开盘时上涨,但一些对冲基金解除对欧元兑其他主要货币的部分押注,欧元全线跳涨,从而加剧了美元的抛售。
  “这是外汇市场典型的风险头寸平仓,追逐收益率的交易发生逆转,资金从经常帐赤字国家转向盈余国家,”美国银行驻伦敦的一名交易员表示。
  尽管美联储6月政策会议纪要证实,美联储最早将于今年开始缩减资产购买规模,被广泛指责为此次抛售的原因,但一些交易商认为,本周全球债券市场上出现的通货再膨胀主题的退出将延续。
  伦敦外汇咨询公司Forexxtra的首席执行官John Marley表示,“所有市场的风险规避主题都很明显,特别是澳元、加元和纽元等风险最高的货币。”
  他说:“这让人感觉很像是市场上的一些头寸被冲掉了,这些头寸可能有一些真正的潜力。本周市场已经感到非常清淡。”
  美市开盘前,现货黄金强势拉升并刷新日高至1818.38美元,但随后自高位大幅回落24美元,刷新日至1904.01美元。大行情突袭!“恐慌指数”飙升市场哀鸿遍野 美元、黄金、美股、比特币开启“竞跌模式” (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)
  数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月8日23:15一分钟内买卖盘面瞬间成交3678手,交易合约总价值6.60亿美元。
  “人们普遍认为黄金价格会上涨……市场上阻止黄金上涨并将其拉回的唯一障碍就是美元。随着美元有所走软,金属价格再次上涨,”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示。
  他表示,美联储最新货币政策会议纪要中没有任何“新的意外”,并称美债收益率下滑对金价有利。
  美联储6月15-16日会议纪要称,“各与会者”认为,缩减美联储资产购买规模的条件将“比他们预期的稍早得到满足”。
  黄金对美国利率上升高度敏感,利率上升会增加持有黄金的机会成本。
  美国银行全球研究在一份报告中称,“尽管通胀回升应会为(黄金)市场带来新买家,但收紧货币政策将使金价保持在近期区间内。”该报告预计今年金价平均水准将达到1828美元。

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